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EJEMPLOS POR EQUIPO

Si reconoces el problema,
hay por dónde empezar.

Facturas, pedidos entre CRM y ERP, solicitudes internas o indicadores que no coinciden. Son ilustraciones de trabajo real, no casos de éxito publicados.

POR DEPARTAMENTO

Cada equipo tropieza
en un sitio distinto.

Ventas

Leads · CRM · Seguimiento · Presupuestos · Alertas

Administración

Facturas · Albaranes · Documentación · Email · Aprobaciones

Operaciones

Pedidos · Stock · Proveedores · Incidencias · Validaciones

Atención

WhatsApp · Chat · Email · Agentes de voz · Tickets

Personas

Altas · Solicitudes · Documentación · Onboarding · Procesos internos

Dirección

KPIs · Power BI · Reporting · Alertas · Resúmenes

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS

Problema, recorrido
y resultado razonable.

No son testimonios ni cifras de clientes. El alcance de un encargo se escribe aparte.

01 / Administración
Albarán Validación Factura ERP Email

De albarán a factura, sin volver a teclear

Problema
El albarán llega por un canal, la factura se arma en otro y el ERP se actualiza a mano. Cualquier excepción se persigue por correo.
Solución
Un recorrido con reglas: recepción, validación, documento y registro, y un responsable cuando el dato no cuadra.
Resultado esperado
Menos copiado entre pantallas y un rastro de qué se facturó y qué quedó en revisión. El ahorro concreto se mide en cada empresa; aquí no lo inventamos.
Ver cómo se automatiza
02 / Atención y ventas
Cliente WhatsApp IA CRM Equipo

Consultas repetidas, con contexto a mano

Problema
Las mismas preguntas llegan por chat o WhatsApp y el historial del cliente está en otra herramienta. Quien atiende empieza de cero.
Solución
Un asistente limitado al conocimiento aprobado y al CRM, que deriva a una persona cuando la consulta se sale de ese marco.
Resultado esperado
Menos idas y vueltas para lo rutinario y continuidad cuando interviene el equipo. No es un bot que «resuelve todo».
Ver agentes y límites
03 / Administración y personas
Email PDF IA Clasificación Sistema

El PDF deja de ser un adjunto perdido

Problema
Contratos, nóminas o albaranes llegan por canales distintos y alguien los nombra y archiva a criterio propio.
Solución
Recepción, extracción de campos y clasificación, con un control antes de archivar o registrar.
Resultado esperado
El documento tiene un sitio y un estado. No prometemos «cero errores de lectura»; las discrepancias se revisan.
Ver extracción con control
04 / Dirección
ERP · CRM · Excel ETL Modelo Power BI

Un indicador, la misma definición

Problema
Cada área llega a la reunión con su Excel. La primera media hora se va en discutir qué cuenta como venta o como incidencia.
Solución
Fuentes unificadas, definiciones acordadas y un modelo que se actualiza con la cadencia que aguanten los orígenes.
Resultado esperado
Una cifra compartida para seguir el negocio. El dato no se vuelve «en tiempo real» si el origen no lo es.
Ver Data & BI
05 / Ventas y operaciones
Tienda CRM ERP Stock Pedido

El pedido no debería existir tres veces

Problema
La tienda, el CRM y el ERP guardan cada uno su versión del cliente y del pedido. El equipo acaba contrastando pantallas en lugar de servir.
Solución
Se define qué sistema es la referencia de cada dato y cómo viaja al resto, con registro cuando la sincronización falla.
Resultado esperado
Una ficha y un pedido con el mismo criterio en las tres aplicaciones. No prometemos tiempo real si la API no da para ello.
Ver cómo se integra
06 / Personas y administración
Solicitud Documentos Validación Estado Aviso

Solicitudes, documentos y estado, en un solo sitio

Problema
Altas, compras menores o incidencias viven en un buzón compartido y en hojas distintas. Nadie ve el estado sin preguntar.
Solución
Una aplicación interna con roles, el recorrido de la solicitud y, si hace falta, conexión a lo que ya usáis.
Resultado esperado
Quien pide, quien aprueba y quien ejecuta ven el mismo expediente. Se construye si las herramientas actuales no cubren ese oficio.
Ver software a medida

EL SIGUIENTE PASO

Si un ejemplo se parece
al vuestro.

Lo vemos con vuestros sistemas y reglas.
No hace falta que coincida al milímetro.

Comentar un proceso info@issformacion.com