Preparación de datos
Extracción, limpieza y transformación desde ERP, CRM o Excel, con reglas de calidad.
Data & Business Intelligence
Si cada área trae una cifra,
aún no hay indicador.
Acordamos qué significa cada métrica, preparamos las fuentes y construimos cuadros en Power BI para que cada responsable vea lo suyo, actualizado con la cadencia que aguanten los orígenes.
EL PUNTO DE PARTIDA
Un informe que se arma a mano deja de ser una decisión y pasa a ser un trámite.
Excel distintos, cierres que no coinciden y una reunión que se va en discutir el número. Antes del gráfico hay que alinear definiciones, limpiar orígenes y decidir quién ve qué. Eso es el trabajo; el panel es la consecuencia.
- Indicadores con una definición escrita y compartida
- Actualización con la frecuencia que permiten fuentes y licencias
- Vistas distintas según el cargo, no un único informe para todos
DE LAS FUENTES A LAS DECISIONES
ERP
CRM
Excel
Datos preparados
Calidad, relaciones y modelo
Visión de negocio
Power BI · KPIs · Reporting
Comercial · Operaciones · Dirección
QUÉ CUBRE
De las fuentes
a un número compartido.
Primero la definición. Después el modelo. El panel es la consecuencia.
Modelo e indicadores
Relaciones y métricas acordadas con quien usa el número, no solo con quien extrae la tabla.
Cuadros de mando
Paneles en Power BI para ver el resultado y bajar al detalle sin pedir otro extracto.
Informes y avisos
Envíos periódicos o alertas cuando se cumple una condición que hayáis definido.
CÓMO SE TRABAJA
Definición, modelo
y quién ve qué.
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01
Fuentes
ERP, CRM, Excel u otros orígenes reales
-
02
Preparación
Extracción, calidad y transformaciones
-
03
Modelo
Relaciones e indicadores con dueño
-
04
Visualización
Power BI, informes y, si procede, alerta
-
05
Uso
Seguimiento por área, no un fichero más en el correo
EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Informes que dejan
de ser un Excel de viernes.
Ilustrativos. Cadencia y licencias se acuerdan con los orígenes reales, no con un desiderátum.
Comercial
Oportunidades y actividad con las mismas definiciones para dirección y para el equipo.
Comentar este ejemploOperación
Pedidos, incidencias y servicio en un panel que no hay que reconstruir cada viernes.
Comentar este ejemploDirección
Varias áreas, un modelo, distintos niveles de detalle según el cargo.
Comentar este ejemploHERRAMIENTAS
Se eligen después de ver el proceso.
Esta lista es orientativa. En cada encargo se decide qué encaja y qué no hace falta.
Power BI
SQL
Python
ETL
Excel
APIs
MÉTODO
Cómo se aborda un encargo
Seis fases. El calendario sale del alcance, no de una plantilla.
Reunión inicial y definición
Objetivos, alcance, sistemas implicados y responsables, por escrito.
Diseño funcional
Recorrido, reglas, excepciones e integraciones, validados con quien opera el proceso.
Implementación
Construcción de lo acordado: automatización, software, datos o conexión.
Integración y pruebas
Pruebas técnicas y con el equipo, con datos representativos.
Puesta en marcha
Despliegue en el entorno real, con un plan de paso y de contingencia.
Acompañamiento
Estabilización, soporte y evolución según lo que quede en el contrato.
PREGUNTAS FRECUENTES
Excel, cadencia
y licencias.
Qué se puede reutilizar, con qué frecuencia se actualiza y qué hay que contratar aparte.
Plantear este proceso¿Se pueden usar los Excel actuales?
Sí, después de ver estructura, calidad y cómo se actualizan. Si el Excel es frágil, lo decimos y planteamos un origen más estable para más adelante.
¿Con qué frecuencia se actualizará?
La que permitan conectividad, volumen y licencias. Definimos una cadencia y cómo se detecta que algo no cargó. No prometemos tiempo real por defecto.
¿Cada departamento ve cosas distintas?
Sí, según roles y lo que permita la plataforma. Eso se diseña; no es un interruptor mágico.
¿Hacen falta licencias de Power BI?
Depende de cómo se publique y se comparta. La propuesta indica licencias e infraestructura. No las damos por incluidas.
EL SIGUIENTE PASO
Valorar Data & BI
en vuestra operativa.
Sistemas, reglas y qué debe ocurrir al final.
Con eso ISS propone un alcance, no un paquete.